環(huán)保行業(yè)大氣和固廢的現(xiàn)狀分析
環(huán)保行業(yè)存在的本質(zhì)原因是因為環(huán)境受到了污染。環(huán)境污染是每個國家發(fā)展中都必然面對的問題，由于發(fā)展初期對環(huán)保問題的忽視，導致發(fā)展后出現(xiàn)較大的環(huán)境問題，也就衍生出了環(huán)保行業(yè)。一個國家的環(huán)保程度和發(fā)展速度實際上是呈正相關(guān)的，以我國目前的情況來說，在環(huán)保方面的投入和技術(shù)比歐美國家是要落后不少的。
環(huán)保的推進通常有兩種方式，一種是道德推動，一種是法制推動。道德推動由于人的劣根性，所以往往用處不大。因此，環(huán)保最主要的推動力量還是法律和行政規(guī)定等強制性措施，這也就導致了監(jiān)管實際上是環(huán)保行業(yè)最根本的推動力，監(jiān)管力度越強，環(huán)保的這塊蛋糕就越大。
環(huán)保行業(yè)大體上我們可以把它分為三個部分，第一是大氣治理，第二是水污染治理，第三是固廢處理。污水處理這一塊準備下期單獨做一期水務(wù)行業(yè)研究報告，這里我們主要講的是大氣治理和固廢處理這兩塊。
二、大氣治理領(lǐng)域分析
1.大氣環(huán)境現(xiàn)狀：
據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站數(shù)據(jù)，2016年，全國338個地級及以上城市中，有84個城市環(huán)境空氣質(zhì)量達標，占全部城市數(shù)的24.9%；254個城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標，占75.1%。
338城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為 78.8%，比2015年上升2.1個百分點；平均超標天數(shù)比例為21.2%。8個城市的優(yōu)良天數(shù)比例為100%，169個城市的優(yōu)良天數(shù)比例在80%～ 100% 之間，137 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例在50%～80%之間，24個城市的城市優(yōu)良天數(shù)比例低于 50%。
由此看來，我國的城市空氣質(zhì)量雖然較往年有了一些改善，但總體情況仍不容樂觀。
2.大氣污染治理細分領(lǐng)域分析
大氣污染主要來自于工業(yè)企業(yè)排放的含有有害物質(zhì)的煙氣，處理方式通常是加裝煙氣處理裝置。大氣污染的治理現(xiàn)在主要是脫硫、脫硝、除塵、大氣監(jiān)測等幾個方面，脫硫、脫硝這幾塊主要集中在火電、鋼鐵等污染較大的企業(yè)中。
然而，現(xiàn)階段對于脫硫、脫硝、除塵等煙氣處理裝置的搭建已經(jīng)基本完成。截止到2015年底，我國6000千瓦及以上燃煤電廠的總裝機量為9.9億千瓦，脫硫和脫硝裝機容量分別為8.2和8.5億千瓦，滲透率分別為83%和86%。
目前脫硫市場已趨于穩(wěn)定，2013年后脫硫機組的裝機容量增速一直維持在10%以下；燃煤電廠的脫硝設(shè)施的建設(shè)主要集中在2009－2015年間，預計2016年后增速將下滑至10％以內(nèi)。脫硫脫硝設(shè)備制造公司的一次性爆發(fā)增長基本告終，未來這些公司的增長基數(shù)相對于之前的高增長會形成鮮明反差。然而，大氣污染治理領(lǐng)域并非全無爆發(fā)的可能，由于當前空氣質(zhì)量仍然不佳，大氣監(jiān)測設(shè)備制造、汽車尾氣處理等其他方面的煙氣處理仍有可能迎來業(yè)績爆發(fā)點。
三、固廢處理領(lǐng)域分析
1.總覽
我國固廢污染防治行業(yè)起步較晚，當前由政策法規(guī)推動行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)投資額高速增長。固廢處理主要可分為生活垃圾處理以及工業(yè)固廢處理，目前生活垃圾處理的主要手段有衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥、綜合處理等方式，工業(yè)固廢處理則可以分為普通工業(yè)固廢處理和危險固廢處理，其中危險固廢中又以核廢料危險程度最高，處理難度最大。
隨著我國政策的實施和標準的制定，在固廢領(lǐng)域的投資也逐漸增加，“十五”、“十一五”期間，固廢在環(huán)保投資中的占比分別為11.4%和13.7%，固廢處置投資的總增速達到18.5%，已經(jīng)超過了大氣污染治理16.5%的增速，其中生活垃圾處理方面的增速為25%，是環(huán)保投資中增長最快的領(lǐng)域。“十一五”期間，環(huán)保部對固廢處置領(lǐng)域的投資額為2100億元，“十二五”期間則達到了8000億元左右，固廢處置領(lǐng)域正處于高速發(fā)展期。
2.生活垃圾處理
2015年城市生活垃圾無害化處理設(shè)施總數(shù)為890座，其中填埋設(shè)施增加36座，焚燒設(shè)施增加32座，其他設(shè)施增加4座，2015年城市填埋設(shè)施的增長率為6%，連續(xù)四年低于焚燒設(shè)施的增長率。生活垃圾填埋設(shè)施640座，填埋處理總量達到1.15億噸，比2014年增加0.08億噸，增長率為7.5%左右，設(shè)施數(shù)量和處理總量仍持續(xù)增長，填埋處理仍然是我國城市生活垃圾處置的最主要方式。
但是由于城市生活垃圾焚燒處理總量增長迅速，填埋總量所占無害化處理總量的比例持續(xù)下降，填埋所占比例由2014年的65.5%下降到63.7%。而焚燒方式處理量從2014年的5329.9萬噸增長到2015年的6175.5萬噸，增長率15.8%左右。總的來看，當前生活垃圾處理領(lǐng)域仍是以填埋為主，焚燒為輔，但焚燒所占比例逐步上升，有蓋過填埋方式的勢頭。然而，生活垃圾無害化處理的總體市場已經(jīng)接近完全覆蓋，2014年我國生活垃圾無害化處理率為91.8%，2015年為94.1%，預計將在2017年完成生活垃圾無害化處理的全覆蓋。
3.工業(yè)固廢
“十二五”期間，我國大宗工業(yè)固廢總生產(chǎn)量大約為160億噸，綜合利用量從19.69億噸增長到20.08億噸，工業(yè)固廢綜合利用率從2011年的59.8%增長到2013年的62.2%，隨后回落到2015年的60.2%，年產(chǎn)值達到5000億元。從市場空間上來看，工業(yè)固廢相對與生活垃圾處理方面仍有較大的增長空間，但需要相應政策的配合。
4.危險固廢
危險固廢處理是固廢處理三大領(lǐng)域中最年輕、增長最快的一個細分領(lǐng)域。在2001-2010年的十年間，危險固廢產(chǎn)生量從952萬噸增長到1587萬噸，然而，到2015年，危險固廢的產(chǎn)生量已經(jīng)達到了3976.11萬噸，增長呈現(xiàn)加速趨勢。危險固廢的綜合利用量的增長軌跡也相類似，2001年為442萬噸，2010年為977萬噸，增長一倍多，而2015年的綜合利用量就達到了2049.72萬噸，比2010年又翻了一倍多。但綜合利用率目前位置僅有51%,市場仍有較大空間。
在危險固廢處理當中，核廢料的處理無疑是一個特殊的存在。自2015年核電建設(shè)重啟以來，我國已成為世界上在建規(guī)模最大、發(fā)展最快的核電國家。然而，隨著核電的高速發(fā)展，其帶來的核廢料也成為了一個重大問題。一般來說，每百萬千瓦的核電機組一年中產(chǎn)生的低放廢料約為100立方米，乏燃料25噸，據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》，到2020年，預計核電裝機容量將達到5800萬千瓦，每年產(chǎn)生的低放廢料約5800立方米，乏燃料1450噸。隨著核廢料安全處理以及綠色開放或轉(zhuǎn)為新用途的需求不斷擴大，有可能催生出一個萬億級別的市場。
四、環(huán)保政策介紹
如上文中提到的，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的根本推動力實際上并不是道德，而是完善的法律法規(guī)。因此，環(huán)保政策的狀況對于環(huán)保行業(yè)的未來是非常重要的。下面就讓我們來看看管理層對于未來環(huán)保的要求和已經(jīng)出臺的具體措施。
1.“十三五規(guī)劃綱要”對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預期
十三五規(guī)劃綱要就綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)單列一章提出，要在綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)當中培育服務(wù)主體、推廣節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、支持技術(shù)裝備和服務(wù)模式的創(chuàng)新，完善政策機制，以促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。還提出要鼓勵社會資本進入環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，發(fā)展出一批具有國際競爭力的大型環(huán)保企業(yè)，并提供綠色金融、信貸、債券、基金等一系列的綠色金融服務(wù)，以加快構(gòu)建綠色供應產(chǎn)業(yè)鏈體系。所以我們可以看出，在十三五規(guī)劃實施期間，環(huán)保市場仍有較大的發(fā)展空間，隨著配套體系的不斷完善以及政策的跟進，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)可能更多的會朝著大體量、高技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化的趨勢發(fā)展。
2.大氣污染治理政策
目前大氣治理方面我國力度最大的政策是2013年引發(fā)的國務(wù)院《大氣污染防治行動計劃》，該計劃于2013年推出，力爭達到五年內(nèi)消除大氣重污染的效果。《計劃》又被稱為大氣十條，提出了十條大氣污染防治整治措施，一是加大治理力度，2017年淘汰所有10蒸噸每小時以下的燃煤鍋爐，每小時20蒸噸以上的鍋爐要脫硫，燃煤機組全部要求脫硝，提升機動車燃油品質(zhì)，推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；二是調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，淘汰鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)的高能耗、高污染產(chǎn)能；三是提高技術(shù)能力，加快企業(yè)改造，鼓勵產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，要求到2017年時，單位工業(yè)增加值能耗比2012年降低20%，主要有色金屬及鋼鐵的循環(huán)再生比例達到40%，擴大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場，提升大氣污染治理設(shè)備、服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值；
除了這些之外，還有調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、嚴格環(huán)保市場準入機制、完善價格稅收政策、加大環(huán)保執(zhí)法力度、建立區(qū)域協(xié)作機制、監(jiān)測預警體系、落實責任制等措施。在大氣十條出臺后，環(huán)保部與京津冀等多個地區(qū)簽署了大氣污染防治目標責任書，要求京津冀地區(qū)達到PM2.5年均下降25%的目標，力度非常之大。我們通過這一系列的舉措，可以看出管理層對于京津冀地區(qū)環(huán)保問題的重視。雄安如果未來作為工業(yè)制造業(yè)的中心，那么抓環(huán)保的力度應當更大，也就會催生出一個非?？捎^的產(chǎn)業(yè)市場。
3.固廢處理政策
“十三五”規(guī)劃對我國未來五年的固廢處理領(lǐng)域設(shè)定了一個清晰的目標，同時對未來固廢處理行業(yè)的發(fā)展做了相應的計劃。“十三五規(guī)劃”要求中包含以下幾點：建立健全處理設(shè)施，提高處理設(shè)施的質(zhì)量與技術(shù)水平，建立完整的區(qū)域協(xié)調(diào)制度，推進垃圾分類，加強監(jiān)管能力，加大政策支持，建立多元機制，強化創(chuàng)新引領(lǐng)等內(nèi)容。從當前政策情況來看，我國對于固廢處理的重視程度正在不斷增加。
五、總結(jié)
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)保已經(jīng)越來越受到廣泛的重視。從“十五”期間的起步，到“十三五”的覆蓋與嚴格要求，環(huán)保行業(yè)也經(jīng)歷了從初生到發(fā)展壯大的過程。現(xiàn)在的環(huán)保行業(yè)總體來看雖然體量已經(jīng)很大，但是依然存在著分布散亂、技術(shù)不足、缺乏有效管理等等特征，而這些也正是國家下一步要整治的地方。作為一個政策驅(qū)動性的行業(yè)，在現(xiàn)有的政策目標的影響下，未來環(huán)保行業(yè)應當會向著規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、高技術(shù)化方向發(fā)展。
從細分領(lǐng)域來講，大氣治理方面的脫硫脫硝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)接近飽和，在今年內(nèi)基本會實現(xiàn)脫硫脫硝的全覆蓋與小燃煤鍋爐的完全淘汰。下一步大氣治理領(lǐng)域應當主要集中于大氣監(jiān)測、汽車尾氣治理等方面，對應的產(chǎn)業(yè)則是大氣監(jiān)測設(shè)備制造、新能源汽車等。固廢處理方面，目前我國的情況是生活垃圾處理和工業(yè)固廢處理已經(jīng)基本覆蓋，但面對的問題主要為產(chǎn)業(yè)分散，無法形成規(guī)模優(yōu)勢，以及許多之前建設(shè)的處理設(shè)施技術(shù)不足，排放仍然不小的情況。
當前的固廢處理政策主要也是針對這兩點，所以未來大型的固廢處理企業(yè)可能會更多的整合資源，存在一個較大的發(fā)展市場。而危險固廢方面，目前我國仍處于高速發(fā)展期，尤其以核廢料處理為甚，在我國當前核電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的狀態(tài)下，核廢料的處理產(chǎn)業(yè)市場也會隨之快速擴大，伴隨著的就是一個進入投資的絕好時機。
轉(zhuǎn)自：廣州環(huán)保展
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